百家券商2017年投行排名新鲜出炉,上升最快的居然是他们!



又走过辛苦打拼的一年,证券业的2017年落下帷幕,马上要迎来未知与希望并存的2018年。


在2017年最后一天,券商中国记者用数据说话,看看究竟是哪些券商在2017年勤奋耕耘,投行业务在原有基础上名次跃升最快。


总承销额排行:德邦依靠ABS业务跃升行业前十


从包含股债承销的主承销商承销金额排名来看,中信证券依旧遥遥领先,排在首位。Wind数据显示,2017年,中信证券完成首发210.99亿元、增发1721.77亿元、可转债142亿元、地方政府债77.78亿元、金融债1981.01亿元、公司债333.8亿元、中期票据310.61亿元、国际机构债10亿元。此外,ABS有1515.79亿元。



具体来看,行业前十位券商分别为:中信证券2017年总承销金额7117.15亿元;中信建投证券总承销金额5505.01万元;招商证券总承销金额4068.9亿元;国泰君安证券3755.57亿元;中金公司3668.17亿元;德邦证券2702.24亿元;海通证券2506.03亿元;光大证券2269.36亿元;华泰联合证券2002.11亿元;广发证券1924.19亿元。


在排名前十的券商中,名次上升较多的为中金公司及德邦证券,中金公司2016年总承销金额为2447.34亿元,排在行业第9位,今年上升至行业第5位,2017年总承销金额提升约50%。而德邦证券2016年总承销金额1273.47亿元,位于行业第15位,2017年行业名次挤进前十,位列第6位,总承销金额提升了112.2%


数据显示,德邦证券排名提升主要依赖其ABS业务发力,该公司2016年ABS承销金额为658.32亿元,而2017年飙升至2510.31亿元,贡献了其投行承销业务中的绝大部分业务量。


Wind数据显示,今年有104家券商开展投行业务,按照2017年总承销金额排名前50的券商中,名次相比去年提升较多的是东方证券(和东方花旗分列)、长江证券(和长江证券承销保荐分列)、开源证券、天风证券、中泰证券、华泰证券(和华泰联合证券分列)以及中银国际。


其中,作为中小型券商的开源证券2017年总承销金额683.03亿元,相比2016年314.98亿元的承销金额提升了108.28%。而天风证券以722.91亿元的总承销金额跻身行业前20,记者查询数据发现两家公司2017年ABS业务量都有较大幅度提升,其中天风证券2016年ABS承销金额仅有39.77亿元,2017年升至246.33亿元;开源证券2016年ABS业务量仅有12.98亿元,2017年升至246.33亿元。



另外,除了上述今年总承销金额排名在行业前50的券商外,第一创业证券、联储证券、中天富国证、方正证券、国融证券、红塔证券、东莞证券、联讯证券等总承销金额行业排名都前进了至少十位。其中名次上升幅度最大的是第一创业证券,总承销金额行业排名由去年的第89位上升至今年的第53位,提升了36个名次。


股权承销业务:前十券商承销额超过千亿


Wind数据显示,2017年股权融资总金额为16906.87亿元,较2016年同比下降20%,受再融资新规的影响,增发融资金额下降较为明显,同比下降了26.77%。其中A股IPO和可转债融资成为2017年股权融资市场的最大亮点,A股IPO家数创历史新高,可转债融资规模达到近7年来的高点,冲淡了再融资下滑的影响。


从券商股权承销数据来看,股权承销金额排名前十位的分别是中信证券、中金公司、中信建投证券、国泰君安证券、华泰联合证券、海通证券、广发证券、招商证券、国信证券以及中银国际证券,十家券商中位列前五的五家券商股权承销金额均高于千亿,具体为:中信证券2276.89亿元、中金公司1779.01亿元、中信建投证券1672.56亿元、国泰君安证券1268.56亿元、华泰联合证券1194.86亿元。


在上述股权承销十强中,中金公司去年股权承销金额797.55亿元,2017年同比2016年提升了123.06%,名次提升到行业第2位。另外,招商证券2017年股权承销金额排行榜中挤进前10,位列第8位。



从2017年股权承销金额排名前50的券商行业名次变动来看,今年以来名次上升幅度较高的券商为:天风证券,名次提升32位;国开证券,名次提升32位;华融证券,名次提升29位;中天国富证券,名次提升26位。另外,位列行业第10、第11位的中银国际证券和瑞银证券,名次相比较去年亦分别提升了11位、13位。



从数据来看,天风证券2017年完成股权承销金额219.21亿元,相比较2016年的63.86亿元增长243.26%,主要源于其增发承销额的大幅提升。另外,在股权承销业务方面基础并不好的国开证券在2017年亦迎来了突破,完成78.42亿元的股权承销额,而这一数据在2016年仅有6.17亿元。同样,国开证券2017年股权承销额的大幅提升亦依赖于其增发承销业务。


IPO和可转债为2017年股权承销业务的两大亮点。数据显示,首发募资承销金额排名前十强包括:中信证券、广发证券、国信证券、中信建投证券、海通证券、中金公司、招商证券、国泰君安证券、华泰联合证券以及中银国际证券。


而在可转债业务方面,据Wind数据统计,可转债融资规模达到了7年来的高点,今年有23只可转债成功发行,融资金额为602.72亿元,发行规模同比增长166%。


具体可转债承销方面,券商投行排名前十强分别是:中信证券、中金公司、国信证券、瑞银证券、高盛高华证券、摩根士丹利华鑫证券、光大证券、广发证券、安信证券以及东兴证券,其中位居前两位的中信证券、中金公司可转债承销金额均超过百亿。



债权承销:榜首易主


就券商债权承销排名来看,2017年榜首已经易主,中信证券以4840.26亿元的承销额超越中信建投证券,位居榜首位置。而中信建投证券债权承销金额由2016年的4937.07亿元下降至2017年的3832.44亿元,位列行业第二。


在债权承销额排名中,位列行业前十的券商还有招商证券、德邦证券、国泰君安证券、光大证券、海通证券、中金公司、广发证券以及国开证券。其中,德邦证券和国开证券是在2017年跻身前十位,其中德邦证券2016年排名位于行业第13位,国开证券2016年债权承销额位于行业第12位,2017年重回行业前十位置。



除了德邦证券及国开证券,位列2017年券商行业债权承销额前50名的券商中,名次提升幅度相对较大的券商还有:第一创业证券、东方证券、开源证券、长江证券等。


2017年债权融资中,ABS为不可忽视的亮点之一。去年德邦证券和招商证券ABS承销额都超过了2000亿元,中信证券承销额超过了1500亿元。不过,ABS承销业务集中度明显较高,其中承销额位列行业前四位的券商:德邦证券、招商证券、中信证券和中信建投证券所占市场份额已经超过了全市场的50%。



具体来看,2017年ABS总承销额位列行业前十的券商分别为:德邦证券、招商证券、中信证券、中信建投证券、华泰证券、国泰君安证券、国开证券、光大证券、中金公司以及平安证券。

百万用户都在看


银行业罕见"萝卜章案"落幕!21家银行信托陷同一大案,涉案超百亿,罚没超20亿,68名从业者遭罚

邓晖辞任长江证券总裁,80后刘元瑞有望接任,还有数家券商也将换帅(附邓晖今日内部讲话)

2018第一家上市银行来了!预计1月18日上市,成西北银行第一股

2两茅台≈1克黄金?茅台市值今年飙升5000亿,涨出万科+中信,北上资金年内第二次大手笔抢筹

六组数据讲述2017 A股:价值投资就是市值投资,我在这头,漂亮50在那头


券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体,券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究相应法律责任。

ID:quanshangcn
Tips:在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告;输入基金代码、简称即可查看基金净值。
如有事情需要联系我们,请发送邮件到:lianxi@wmqn.net